アドバイザーのためのクリプト：意見：直接的なクリプト所有が最善

クリプトカレンシー：アドバイザーに必要な情報-持っておくべき意見：直接的なクリプト保有が最良の選択

ビットコインは週初めに3万5000ドルでスタートし、2023年には約62％の利益を示しています。

クリストファー・キング、イーグルブルック・アドバイザーズの創設者兼CEO、はなぜ暗号通貨の直接所有が最善の道であるかについての自分の意見を共有しています。

当社のビットコインETF調査は今週終了しました。結果は最近発表されたNASDAQの調査と同様で、アドバイザーの70％以上が現在暗号通貨を保有しており、ビットコインスポットETFの承認により自分自身のためにさらに投資する意思があることが示されましたが、約10％のアドバイザーはこの資産クラスについてクライアントにアドバイスするのに快適ではないと感じています。以下に結果の要約をご覧ください。

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– S.M.

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アドバイザーがスポットビットコインETFを待つべきでない理由

ビットコインの投資にアクセスすることは、スポットビットコインETFが承認されることで容易になるかもしれませんが、許可を待つことでアドバイザーは重要な機会を逃すかもしれません。現在投資手段（クリプトSMA）にアクセスできるアドバイザーは、歴史的なビットコインの価格サイクルを活用して、大手機関に先駆けてクライアントを有利にする唯一の能力を持っています。

順次的な価格変動と持続的な成長トラジェクトリ

ビットコインは4年周期を辿り、価格は新興イノベーション/資産クラスの感情の変動を反映しています。大幅な下落は成長のパラボリックな年に続いてきました。これらのサイクルは感情、価格変動、定期性において類似性を示しています。

以下のように、歴史的にビットコインは3年間の印象的な利益を得る期間に続いて価格の大幅な下落がありました。このサイクルは、新興資産の感情の自然な変化とビットコインの既知のコードによって確固としたものです。

4年ごとに、ビットコイン供給の新たな入市が半分になるという出来事、つまりビットコインハーフニングが行われます。その他の条件が同じであるならば、ビットコイン供給の成長ペースのこの増加が需要/供給バランスからビットコイン価格に上向きの圧力をかけ、ビットコインの固定的な貨幣政策の重要な特徴を示すメディアの注目を浴びながら、4年サイクルに関する物語性を構築しています。ビットコインは昨年65％下落し、潜在的な新しいサイクルの初年度に対して年初から100％超の成長を遂げています。次のハーフニングは2024年4月予定です。

鉄は熱いうちに打て

ビットコインが歴史的な4年サイクルに比べて有利な価格であり、迫り来るポジティブな機運を考慮すれば、ビットコインにアクセスできるアドバイザーは障壁が低くなる前にこの機会を活用するべきです。

スポットビットコインETFの承認と暗号通貨に関する広範な規制上の明確性への進展により、次のブルマーケットが起こり、潜在的な需要が市場に参入することが可能になるでしょう。クリプトSMAなど、現在利用可能なツールを活用することで、アドバイザーは潜在的な需要と実際の投資流入の間の市場の乖離を利用することができます。

さらに、ビットコインの取引所上の供給量は歴史的な基準において低く、ビットコインの投資家はますます長期間ビットコインを保有しています（ビットコイン供給の41％が3年以上保有されており、2017年の27％と比較して増加しています）、実際の取引可能な供給量を制限し、ビットコインの需要の急増による価格への影響を増大させています。

技術的および基本的なカタリストが次のビットコインのバルンランに備えて整っている中、米国のスポットビットコインETFを待っている投資顧問は船を逃すかもしれません。スポットビットコインETFは、一般の投資家の目においてビットコインへの割り当てを正当化するのに役立つかもしれませんが、ビットコインを所有するためにより効率的な投資手段があります。

直接所有投資が最善の方法

直接所有は投資手段の観点から最適な構造であり、現在利用できます。その他の商品（OTCパブリックトラストなど）と比較して、追跡誤差は最小限です。これにより、プレミアムやディスカウントが意味を持ち、追跡誤差が生じることもありません。さらに、暗号通貨のSMAsには24時間いつでも売買が可能な流動性があります。

2番目であり、おそらくもっとも重要な理由は、直接所有が長期的にクライアントの利益になることです。特定の資産クラスに有利な投資手段をクライアントに提案するために時間をかけるアドバイザーは、顧客のニーズを第一に考える信頼を築きます。さらに、これは暗号通貨市場に詳しくないアドバイザーと比較した場合、ドメインの専門知識を示すものです。新たな資産クラスには革新的なインフラストラクチャと教育が必要です。クライアントは、クリプトSMAを活用するアドバイザーの前向きな取り組みを評価し、信頼関係を高めるでしょう。

徐々に、そして突然

ビットコインは新興資産の上昇と下落、悪意ある行為者や規制上の障壁、誤解、新興イノベーションの変動性に取り組みます。確かに、価格の不安定な動きや潜在的な値下がりがあります。さらに、ビットコインETFの承認は「うわさを買い、ニュースを売る」イベントになるかもしれません。

ビットコインは、3年、5年、または10年といった長期の投資視点で、取引ではなく世代に渡る機会として捉えています。しかし、アドバイザーにはスポットビットコインETFを待つ時間的余裕はありません。より良い投資手段が利用可能であり、ビットコイン価格のための好意的な追い風が整っており、ビットコインに流入する新たな資本の洪水、およびビットコインの供給が引き締まっている状況を考えると、アドバイザーは慎重にサイズを合わせてビットコインに割り当てる時期です。

– クリストファー・キング、Eaglebrook Advisorsの創業者兼CEO

ビットコインETF調査

過去2週間にわたり、アドバイザーにビットコインスポットETFへの投資関心にフォーカスした調査に参加していただきました。結果が出ました。

回答者の約50%以上が、米国での承認後にビットコインスポットETFに投資すると回答しました。15%はNOと回答し、残りの回答者は米国外に基盤を置いていました。興味深いことに、82%がビットコインスポットETFに個人的に投資すると回答し、18%が投資しないと回答しました。

「クライアントへのビットコインスポットETFへの割り当てを行わない理由は何ですか？（複数選択）」と聞かれた際、回答者の32%が「理解と教育の不足」と選択し、28%が「クライアントの適切なリスクプロファイルに合致しない」と選択し、17%が「あなたの企業の製品棚での入手可能性」と選択し、28%が「その他」を選択し、その他の回答として「65歳以上のクライアントに適していない」「収益を生む資産を優先する」「投資方針に沿わない」「BTCは他のオルトコインとは異なる商業ユーティリティを持っていない」といった回答がありました。

回答者の32%が「理解と教育の不足」と選択したため、デジタル資産を学び、利用するための複数のコースやデザインを提供しています。そのうちの2つは、CDAAとDACFPです。

調査に回答してくださった皆様に感謝申し上げます。このニュースレターの目的は、アドバイザーコミュニティと対話を形成することです。調査は終了しましたが、このメールに追加の意見や興味の対象に関する返信をお待ちしています。

– サラ・モートン

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編集：ブラッドリー・キーユン。