UBS、クレディ・スイスの買収を中旬までに完了予定
投資銀行大手UBSグループAG(SWX:UBSG)によるCredit Suisse Group AG(SWX:CSGN)の長年にわたる買収の結論は、「6月12日にも早ければ」実現する可能性があります。
これにより、バランスシートが1.6兆ドルに達する巨大なスイス銀行が誕生することになります。完了するために残されたことは、登録声明のみであり、UBSによれば、これには、米国証券取引委員会(SEC)によって有効に宣言される配当株やその他の残りのクロージング条件が含まれます。
買収プロセスが完了すると、各Credit Suisseのステークホルダーは、以前保有していた22.48株につき1株のUBS株を受け取る資格があります。また、リストラプロセスにより、Credit Suisseの株式と米国預託証券(ADS)がSIX Swiss Exchangeとニューヨーク証券取引所から削除されます。
チューリッヒ州立銀行のアナリスト、Michael Klienは、「買収の完了は、長期的な統合プロセスを開始し、物事を進める上で重要な一歩だと考えています。UBSのリスクプロファイルが大幅に変化しましたが、投資家にとって良い機会があると見ています」と述べています。
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新しい銀行は、単一のユニットとして、投資資産が5兆ドルに達します。
UBS、Credit Suisseの段階的統合を決定
スイス最大の銀行大手は、数か月前からCredit Suisseの買収を進めてきました。今年初めに政府支援計画の一環として、また、金融市場の不安定化を防止するために、UBSは32億ドルの取引でCredit Suisseを取得しました。当時、買収費用は、銀行の80億ドルの時価総額から60%の割引でした。
この取引には、スイス国立銀行、スイス連邦財務省、スイス金融市場監督機構(FINMA)の注目が集まりました。具体的には、スイス国立銀行は、買収を容易にするための債務支援を約束しました。その後、両社の株価は大幅に下落しましたが、UBSは引き続きSergio Ermotti氏を新しいCEOとして任命し、買収を監督することにしました。
また、Credit SuisseのCEOであるUlrich Koerner氏は、新しいベンチャーの取締役会の席を与えられました。計画は、Koerner氏をCredit Suisseの運営の継続と顧客の焦点を維持する責任者として、統合プロセスを支援することでした。
ただし、先月、UBSが買収を最終的に完了する際に損失を被る可能性があるという懸念が提起されました。Kocooによると、UBSは買収によりおよそ170億ドルの財務損失を被る可能性があるとのことです。具体的には、13億ドルが再ブランド化された巨大金融会社の公正価値調整の負債を、残りの40億ドルが法的および規制上の費用を表します。
このことを考慮して、UBSは数年にわたり続く可能性のある段階的な統合を進めることに決定しました。